不得直接或間接於或向美國境內(nèi)或其他有相關(guān)法律禁止此通告發(fā)佈、公開或分發(fā)的地區(qū)發(fā)佈、公開或分發(fā)此通告。

新世界發(fā)展有限公司 (「新世界發(fā)展」或「本集團(tuán)」﹔香港股份代號︰0017) 旗下內(nèi)地物業(yè)旗艦新世界中國地產(chǎn)有限公司 (「新世界中國」) 宣布發(fā)行首批綠色債券，支持兩個(gè)位於大灣區(qū)受認(rèn)證的環(huán)保項(xiàng)目。此次綠色債券屬於新世界中國中期票據(jù)計(jì)劃(「中期票據(jù)計(jì)劃」)其中一個(gè)批次，該批綠色債券是根據(jù)新世界集團(tuán)早前在香港成立的綠色金融框架來發(fā)行。

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這項(xiàng)中期票據(jù)計(jì)劃將以20億美元為發(fā)行上限。該計(jì)劃為機(jī)構(gòu)投資者提供機(jī)會，夥拍新世界中國這家國內(nèi)領(lǐng)先的綜合地產(chǎn)發(fā)展商，投資於潛力優(yōu)厚的內(nèi)地房地產(chǎn)市場並推動其綠色發(fā)展。

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中國政府高度重視綠色發(fā)展，積極應(yīng)對環(huán)境變化所帶來的挑戰(zhàn)而監(jiān)管機(jī)構(gòu)亦鼓勵(lì)綠色債券發(fā)行以支持綠色項(xiàng)目發(fā)展。在全球市場，房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行的綠色債券亦日益受到機(jī)構(gòu)投資者歡迎，在加強(qiáng)分散投資的同時(shí)，能夠讓投資者在地產(chǎn)行業(yè)較長的投資週期中獲利，並滿足其對社會責(zé)任投資不斷上升的需求。

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新世界發(fā)展執(zhí)行副主席兼總經(jīng)理鄭志剛先生表示：「集團(tuán)對於能夠支持綠色金融感到高興，這與中國建設(shè)『生態(tài)文明』的目標(biāo)一致，也配合香港朝綠色金融中心發(fā)展的方向。我們具有雄厚的財(cái)政實(shí)力和成熟的綠色建築經(jīng)驗(yàn)。透過『新世界2030可持續(xù)發(fā)展願景』的驅(qū)動，為我們的業(yè)務(wù)注入環(huán)保和健康等元素，我們有信心能夠透過今次新債券發(fā)行，繼續(xù)為我們的客戶提供優(yōu)越的產(chǎn)品和服務(wù)，並為集團(tuán)持份者創(chuàng)造價(jià)值?！?/span>

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新世界中國專注發(fā)展內(nèi)地一、二線城市，擅長開發(fā)大型綜合體、超高層建築及住宅社區(qū)項(xiàng)目。旗下項(xiàng)目遍佈全國17個(gè)重要城市，包括北京、廣州、深圳、武漢及寧波等。截至2018年6月30日，正在發(fā)展並計(jì)劃開發(fā)的總建築面積為約930萬平方米。

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新世界中國董事兼行政總裁蘇仲強(qiáng)先生稱︰「新世界中國作為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合地產(chǎn)發(fā)展商，我們的發(fā)展項(xiàng)目以合乎可持續(xù)發(fā)展原則而享譽(yù)業(yè)界，著力為社區(qū)提供健康、優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境。我們對內(nèi)地的綠色發(fā)展前景充滿信心，將會繼續(xù)聚焦於可持續(xù)發(fā)展和提升我們所建設(shè)社區(qū)的居住和工作環(huán)境質(zhì)素，增加策略性投資。」

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這次首批發(fā)行的綠色債券，已經(jīng)獲得香港品質(zhì)保證局綠色金融認(rèn)證計(jì)劃頒發(fā)的 「發(fā)行前階段證書」，所籌募的資金將用於新世界中國兩個(gè)位於大灣區(qū)的綠色發(fā)展項(xiàng)目。這兩個(gè)項(xiàng)目均將取得國家和國際綠色建築設(shè)計(jì)的預(yù)認(rèn)證，並承諾將綠色空間、節(jié)能設(shè)計(jì)和材料結(jié)合起來。

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前海周大福金融大廈是座落深圳市前海自貿(mào)區(qū)核心地段的地標(biāo)式雙子塔。此綜合用途發(fā)展項(xiàng)目的總建築面積約為180,100平方米，助力深圳前海發(fā)展成經(jīng)濟(jì)及金融産業(yè)發(fā)展樞紐。項(xiàng)目計(jì)劃於2021年底前建成，已獲得美國能源與環(huán)境設(shè)計(jì)先鋒評級（LEED）金級預(yù)認(rèn)證，並預(yù)期將於來年獲得國際級WELL健康建築金級預(yù)認(rèn)證殊榮和中國《綠色建築評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》三星認(rèn)證。

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新世界增城綜合發(fā)展項(xiàng)目是座落廣州東部交通樞紐的大型標(biāo)桿式商住綜合體，建築面積為250,000平方米。項(xiàng)目計(jì)劃於2021年建成，將會成為新世界中國於廣州的其中一個(gè)城市地標(biāo)，助力當(dāng)?shù)卣苿訌V州東增城片區(qū)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新世界增城綜合發(fā)展項(xiàng)目目前正進(jìn)行LEED金級預(yù)認(rèn)證審核，並預(yù)期明年取得中國《綠色建築評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》二星認(rèn)證。

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新世界中國的首批綠色債券是根據(jù)新世界發(fā)展的綠色金融框架發(fā)行。該框架經(jīng)Sustainalytics獨(dú)立認(rèn)證，具備嚴(yán)格評核準(zhǔn)則，並要求定期彙報(bào) (例如相關(guān)認(rèn)證及節(jié)約能源和水資源效益評估) 以維持高透明度。集團(tuán)2018年3月在香港發(fā)行的首批綠色貸款亦根據(jù)相同準(zhǔn)則發(fā)行。

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「新世界集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展願景是建設(shè)以人為本的社區(qū)，綠色發(fā)展、智慧生活和健康生活是現(xiàn)代社區(qū)發(fā)展的三大主題，正是當(dāng)中不可或缺的元素。中國是正值高速發(fā)展的國家，需要有助促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和保育當(dāng)?shù)匚幕陌l(fā)展，透過綠色特質(zhì)提升生活質(zhì)素、保育資源和豐富自然環(huán)境。透過積極創(chuàng)新擴(kuò)展科技領(lǐng)域、設(shè)計(jì)和融資項(xiàng)目，新世界集團(tuán)將目光放在未來城市發(fā)展的最前端。」鄭志剛先生總結(jié)道。

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是次發(fā)行債券由新世界發(fā)展作為擔(dān)保人，匯豐銀行、日本瑞穗證券、星展銀行、法國外貿(mào)銀行、法國巴黎銀行及法國東方匯理銀行為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。匯豐銀行及法國外貿(mào)銀行為綠色金融結(jié)構(gòu)顧問。

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免責(zé)聲明

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不得在美國境內(nèi)分發(fā)此通告。禁止將此通告發(fā)佈、傳送或分發(fā)給任何其他方。此通告及其中提及之其他信息可能受到法律限制，收到此通告及其中信息的人士需知悉且遵守相關(guān)限制。

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本通告並不構(gòu)成任何於或向美國境內(nèi)或其他任何就有價(jià)證券發(fā)出要約或進(jìn)行買賣為違法的地區(qū)向其他方發(fā)出的有價(jià)證券購買要約，購買要約邀請，出售要約或出售、發(fā)行或認(rèn)購要約邀請。此通告提及的有價(jià)證券沒有也並不會於1933年《美國證券法》（經(jīng)修訂，「《證券法》」），或其他相關(guān)的州立或其他美國管轄區(qū)證券法下進(jìn)行註冊。相關(guān)有價(jià)證券不得在未於證券法或任何適用的州立或地方證券法下註冊或豁免注冊，或相關(guān)交易并非不需註冊的情況下於或向美國發(fā)行或銷售。

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此通告及其中信息並不構(gòu)成對金錢，有價(jià)證券或其他代價(jià)的招攬，且回應(yīng)此通告或其中信息而發(fā)送的金錢，有價(jià)證券或其它任何代價(jià)都將不被接受。

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適用FCA/ICMA價(jià)格穩(wěn)定機(jī)制。

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新加坡《證券及期貨法案》產(chǎn)品分類：根據(jù)新加坡《證券及期貨法案》（「證券期貨法案」）（第289章）第309B(1)（c）條以及2018年新加坡《證券及期貨（資本市場產(chǎn)品）規(guī)則》（「2018資本市場產(chǎn)品規(guī)則」），集團(tuán)已確定並特此通知所有相關(guān)人士（依據(jù)證券期貨法案309A（1)節(jié)之定義），此債券為「指定資本市場產(chǎn)品」（依據(jù)2018資本市場產(chǎn)品規(guī)則之定義）和除外投資產(chǎn)品（依據(jù)新加坡金融管理局SFA 04-N12通知：關(guān)於出售投資產(chǎn)品的通知以及新加坡金融管理局FAA-N16通知：關(guān)於投資產(chǎn)品建議的通知）。

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金融工具市場指令I(lǐng)I僅爲(wèi)專業(yè)╱合資格交易對方：製造商目標(biāo)市場（金融工具市場指令I(lǐng)I產(chǎn)品管理）僅為合資格的交易對方和專業(yè)客戶（所有分銷渠道）。

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